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十年专业培训? ???高过关率? ?权威机构? ??劳动部教材编写专家授课 ???考前强化辅导

《理财规划师》?CFP

(?国家职业资格三级、二级?)

★最受瞩目的金融资格认证?★最具发展潜力的金融热门职业
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★滚动开班,随到随学★

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理财规划师作为新型的金融服务职业,即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等,也可以独立执行,以第三方的身份为客户提供理财服务。

成都创行职业培训学校----理财规划师(二级、三级)培训收费标准(元/人)?

班别

类别

培训费等

考试鉴定费(代)

总价

优惠标准?+?备注

面授班

三级

1590

310

1900

1、面授班新学员经老学员推荐可享100元优惠,老学员可享100积分;
2
、函授班新学员经老学员推荐可享50元优惠,老学员可享50积分;
3
、积分在本期培训班结束后可以兑换现金领取,1=1元人民币;
4
、更多惊喜大礼包等请咨询生产力老师

二级

2330

670

3000

函 授 班

三级

1090

310

1500

二级

1330

670

2000

?=(报名费、建档费、培训费、资料费、教材费、考试鉴定费、证书费)

?

?

省市各企事业单位、社会团体及个人:
理财规划师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员是国际金融领域权威的个人理财资格认证。据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。
为促进企业和个人发展,成都创行职业培训学校根据其服务职责特开设此班。
一、培训报名条件:(基本文化程度为高中或同等学历并具备以下条件之一均可,暂不考证者可先培训学习??
1
、 助理理财规划师(国家职业资格三级)?(符合以下条件之一者)
1)连续6年以上工作经验。???
1)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。??
2
、 理财规划师(国家职业资格二级)?(符合以下条件之一者)
1)连续13年以上工作经验。

2)取得助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作4年以上。?
4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

3、?(本标准中的相关专业是指:经济学、管理学、法学)
二、申报程序和提交资料:凡符合上述条件的人员,按如下程序申报办理:
1
、电话或者QQ咨询工作人员→本人手写填统一鉴定申请表→报名需要提交[身份证、学历复印件各一份、2寸彩色照片4张,工作证明1份,同时报名表盖章]→交费→培训→领取准考证→参加考试→合格领取国家相应等级职业资格证书。

三、申报时限:
1、报名时间:全年接受报名,滚动开班,随到随学
2
、考试时间:上半年在5月中旬,下半年在11月中旬(具体以国家人社部为准)
3
、培训时间 :每期120学时,具体课程详见课表(报名时可领取)
四、培训考试事项:
1
、培训内容:

课程名称

课程详细内容

CFP的中国本土文化

CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、
个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧

理财投资学

理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、其它投资产品分析

理财投资规划

投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、投资规划实战案例

国内税收制度与税务筹划

个人税务筹划、税收相关重要法规

社会保障与企业年金

社会保险、社会救济与社会福利、企业年金

个人风险管理

风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析

保险规划

保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、
如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策

子女教育与退休规划

子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、
退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析

房屋与遗产规划

房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、
遗产规划实战案例分析

理财规划综合分析实战

理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案

考前串讲及总复习

模拟考试,考前辅导、同学交流


2、授课形式:分老师现场面授班和老师远程培训班二种形式,学员可根据自己的具体条件选择参加培训。


3、统考:二级考3科(理论、实操、综合评审),三级考2科(理论、实操),均为上机考试。
如有不合格科,一年内只需补考该科。
五、师资阵容:(国内最专业的师资阵容)
我们将国内顶尖专家、教授及实战派咨询老师组合起来。主要来源:参与教材编写者和出题方的老师授课,人社部指定实战培训专家、资深培训教师执教授课。(详细名师可以参照课程表)?
六、证书:
1
、参加全国统考鉴定合格者,由人力资源和社会保障部颁发相应级别的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》
3
、证书加贴“国家题库统一命题鉴定合格”证鉴(全国统一防伪标志),可记入档案、全国通用,并实行统一编号登记管理和网上查询(http://www.osta.org.cn)。
4
、此证书可作为企业培训管理人员执业、求职、任职等权威资格凭证;包括出国等的法律上的有效证件。
七、培训教材:国家劳动部统编《理财规划师(二、三级)职业资格培训考试教材。
八、培训报考咨询地址:四川省成都市人民南路四段13103

[省体育馆、来福士、倪家桥、美领馆、大陆国际]附近]

九、学校联系方式:?
1、刘老师:18384283112????? QQ130100981???????
2
、余老师:18384283113? ? QQ130600981

?

想了解更多信息,请加微信cdcxpx

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《理财规划师》面授班课程表

《理财规划师》远程班随到随学

授课

时间天

课程内容

需带教材

部分师资简介(排名不分先后)

1

理财思想概念、理财规划基础
生命周期理论

基础知识教材

★粟老师:中国人民大学 财政金融学院 博士,国家理财规划师考试辅导专家。曾发表多篇学术论文、参与理财规划师教材修订、参与理财规划专题多项研究。
?
★ 杨老师:经济学硕士,在资产管理与理财规划领域有深入研究,培训经验丰富。《国家职业资格培训教程—理财规划题专业能力(二级)》的主要编撰人员。
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★ 郭老师:丰盛环球理财有限公司之首席顾问。北京中央财经大学保险理财师课程顾问导师。
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★ 刘老师:世界银行集团国际金融公司中国项目发展中心(IFCCPDF)认证讲师,获得美国LIMAR协会讲师认证等多项讲师认证。
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★ 尹老师:西南财经大学金融学博士,现执教于西南财经大学金融学院。。对理财规划师全国统考的教材及试题有着深入研究和教学实践。
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★ 蔡老师:中国首批金融理财师,西南财经大学工商管理硕士。《成都晚报》理财版专栏作者。

2

理财规划法律基础
婚姻法、财产分配与传承

基础知识教材
专业能力教材

3

理财规划师的工作流程和工作要求
金融基础、金融工具,外汇国际

基础知识教材

4

经济学基础
宏观经济分析

基础知识教材

5

保险产品、保险基本原理
个人风险管理和保险规划

基础知识教材
专业能力教材

6

个人风险管理和保险规划
保险实际案例与历年相关试题讲解

专业能力教材

7

财务和会计基础、理财计算基础
个人税务知识

专业能力教材

8

税收基础、筹划
投资税收筹划及历年相关试题讲解

专业能力教材

9

证券、基金、金融产品等知识
投资规划

基础知识教材
专业能力教材

10

资产配置和投资组合
投资产品和方案及历年相关试题讲解

专业能力教材

11

现金规划、消费规划
教育规划、养老退休规划

专业能力教材

12

理财工作流程、家庭资产表
家庭财务综合分析,综合串讲

专业能力教材

13

考前重点串讲与考前强化辅导

基础知识教材

专业能力教材

14

模拟考试

?

15

全国统一考试

国家人力资源
与社会保障部组织

理论知识考试:?08301000
专业技能考试:
?10301230
综合考试(2级):14001530

?

理财规划师职业资格考试简介

等级

科目

考试时间

鉴定内容

题型

题量

答题方式

原始成绩

配分比例

理财 ?规划 师 ??︵ ??国家 ?职业 资格 ?二级 ︶

理论知识考

08:30_10:00

职业道德

单、多选

125

上机?
考试
?
(类似于驾照理论)

?
100

10%

理论知识

单、多选
判断

90%

专业能力考核

10:30_12:30

专业能力

单选、案例选择

100

100

100%

综合考核

14:00_15:30

综合评审

案例分析

?

100

100%

?



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